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大邱莊鋼鐵網國內首例鐵礦反傾銷待立案 被告是國際主流礦企

    “目前已經有20多家礦山企業支持反傾銷調查。我們現在也在為申請調查積極準備,一方面要與礦山企業進行溝通,看看后續會有多少企業參與進來,與此同時,還要為申訴做其他的準備工作!7月27日,針對中國鐵礦領域首例擬發起的反傾銷調查,作為發起方的中國冶金礦山企業協會信息咨詢部負責人告訴經濟觀察報。

    此前一天,一條題為《國內大中型冶金礦山企業擬聯合對進口鐵礦石產品提出反傾銷調查申請》(以下簡稱《申請》)的消息在中國冶金礦山企業協會的官方網站一經掛出,立即引起行業廣泛的關注。

    中國冶金礦山企業協會在這份《申請》中表示,來自巴西、澳大利亞的進口鐵礦石產品以低價銷售的方式,對國內鐵礦石產業造成了巨大的沖擊。國內鐵礦石產業在低價的市場環境下,不僅產能急速下滑,更有大量企業因嚴重虧損關停。目前,國內90%新建礦山遭遇調整、延期和停滯。關停潮的背后還有行業投資規模的驟降:2015年和2016年1-5月,鐵礦業民間投資分別為1181億元、240億元,同比下降21.4%、32.7%,下降幅度在全國各行業中排第一位。

    對于作為申請人的“國內20余家大中型礦山企業”具體指哪些家,冶金礦山協會表示不方便披露,協會信息咨詢部負責人告訴經濟觀察報:“目前我們還沒有正式向商務部提交申請,何時提交還需要根據準備工作的進度來定。協會現在正積極與礦山企業磋商,爭取更多礦山企業支持并作為反傾銷調查申請企業參與進來!

    問及為何在此時擬發起反傾銷調查,而不是此前數個月前鐵礦石價格更低的時候,這位負責人向經濟觀察報表示:“國內礦山企業也很難預料礦石價格的走勢,此前的價格低谷時,我們尚對價格回升懷有期待,如今依然在低位徘徊,鑒于這種情況,才提起反傾銷!

    而對于最終何時向中國商務部提交申請,中國冶金礦山企業協會相關負責人向經濟觀察報表示:“這要根據準備情況來定。協會正在與礦山企業進行積極接觸,希望獲得更多行業企業的支持!

    在《申請》中,作為行業組織的中國冶金礦山企業協會表示:“國際主流礦山大量、低價向中國出口鐵礦石,存在明顯的傾銷行為,已經并將繼續對國內鐵礦產業形成實質性損害,如果不及時采取反傾銷措施,將嚴重影響中國資源戰略安全!庇纱,國內20余家大中型礦山企業聯合作為申請人,由協會代表國內鐵礦產業向商務部提出反傾銷調查申請,請求對原產于澳大利亞、巴西的鐵礦石產品進行反傾銷調查。

    眼下,在黑色系產品整體低迷的情況下,國內鐵礦石行業的確舉步維艱。不過,對于國內首次出現的這例鐵礦石反傾銷調查申請能否最終立案,專業人士有著不一樣的看法。

    海華永泰律師事務所專門從事反傾銷調查申訴的吳必軒律師向經濟觀察報表示:“根據協會目前給出的信息,還不能判定相關出口國存在傾銷的行為。再者,對于是否受理這一反傾銷調查,商務部會有通盤的考量,也就是說,相關行業的利益都在考量的范圍內!

    為什么提出反傾銷調查申請?

    “近年來,國際鐵礦石主流礦山采取低價銷售、擠占市場的策略,以消化其持續增長的產能,擴大國際市場壟斷地位,謀求更大的長遠利益!7月26日,擬發起反傾銷調查的中國冶金礦山企業協會在官網貼出的《申請》一文中如是說。

    根據中國冶金礦山企業協會提供的數據:2016年,國內90%的新建礦山調整、延期和停滯,產能急速下滑。關停潮的背后是行業投資規模的驟降:2014年、2015年、2016年1-5月,鐵礦業民間投資分別為1504億元、1181億元、240億元,同比增幅8.6%、-21.4%、-32.7%,下降幅度在全國各行業中排第一位,也是近10年來首次負增長。

    不過,本土鐵礦產能的萎縮,不代表需求的減少。事實上,作為全球鐵礦需求量最高的國家,中國鐵礦石用量一直處于高位。多年來,中國鐵礦石的對外依存度不斷提高。2014年進口鐵礦石量9.33億噸,同比增長14%;2015年進口9.53億噸,同比增長2%,2016年1-5月份進口鐵礦石4.12億噸,同比增長9.15%。

    作為出口國,澳大利亞和巴西一直是全球、同樣也是中國最主要的鐵礦石來源國。2014年、2015年和2016年1-5月,從兩國的鐵礦進口量占中國進口總量的比重由2014年的77%,上升至2016年5月的83.24%。再將時間拉長來看,過去十五年間,我國鐵礦石對外依存度從2000年的34%提高到2015年的84%,并在2016年1~2月份達到86.7%的歷史最高點。

    2015年的礦價大跌,對所有礦業公司而言像是一場噩夢。去年12月7日,鐵礦石現貨價格首次跌破40美元/噸大關,刷新了10年來的最低紀錄。根據中國鐵礦石價格指數,2014年初進口鐵礦石(62%粉礦)到岸價格為133.11美元/噸,年末降至70.38美元/噸,2015年末進一步降至42.6美元/噸,2016年5月末價格為49.96美元/噸,從2014年初至2016年5月末,一共下降了83.15美元/噸,降幅達62.47%。

    整個2016年上半年,進口鐵礦石價格依然在低位波動,盡管相較去年底有小幅上漲,但供應過剩的趨勢在可預見的未來不會改變,根據相關資料,國際主流礦山的新增產能還將繼續釋放。

    眼下的局面是,進口礦在中國市場的占有率不斷加大,同時國內鐵礦規模萎縮加速,本土鐵礦企業退出加劇。具體數字是:2014年末、2015年末和2016年5月末,規模以上礦山企業數量從3447個到3128個,再到2335個,僅今年5個月就退出793個。

    伴隨產量的下滑,鐵礦企業的利潤在持續虧損。2014年、2015年、2016年1-5月黑色金屬采選業主營收入分別下降4.3%、20.7%和9.9%;利潤同比下降23.9%、43.9%和10%。重點監測的大中型礦山企業2014年、2015年、2016年1-5月主營收入同比下降12.6%、33.1%和21.6%,利潤同比下降38.1%、266.7%、25.92%。

    首例行業反傾銷成立否?

    根據擬發起反傾銷調查的中國冶金礦山企業協會的表態,目前申請還沒有遞交商務部,相關“準備工作”正在進行當中。

    海華永泰律師事務所專門從事反傾銷調查申訴的吳必軒律師告訴經濟觀察報,所謂的“準備工作”,主要是指準備申請反傾銷調查所需要的材料,這其中涉及如下幾方面的內容:首先,申訴方要證明自身有發起的權利,有資格代表國內產業。第二,申訴方要對申訴對象的貿易行為進行充分的舉證和分析,包括對方進口到中國的情況,其在本土或第三國銷售的情況等。再者是描述進口產品對于國內產業造成的損害,對于申訴方所在的國內產業狀況和所受影響要有所描述,包括數量和價格影響、產能、產量、開工率、利潤等十幾個指標。最后就是需要分析傾銷和損害之間存在因果關系。

    根據吳必軒的介紹,向商務部遞交申請之后,商務部從WTO規則、中國法律、上下游整體利益的角度考量,會做出是否受理的決定。如果可行,即由商務部發布立案公告,之后經歷調查、初裁與終裁。

    在此次協會發布的這一“公告”中,對于反傾銷調查的理由給出了這樣的描述:“中國市場是國際主流礦山出口的主要目標市場,其80%以上的鐵礦石產品出口到中國,且近兩年數量不斷增加,進口價格明顯低于國內鐵礦石產品生產成本。大量、低價進口,已經對國內鐵礦產業造成了嚴重的沖擊和影響!

    吳必軒分析說,構成反傾銷的基本條件,不是依據進口國所在產業的生產成本,而是要看出口價格與“正常價值”的比照!鞍臀鞯蔫F礦石出口到中國的價格,不能低于其正常價值——這通常是指在出口國本土市場的銷售價格。如果巴西國內售價8塊,賣到中國卻是7塊,這一塊錢的差價就構成了傾銷!眳潜剀幷f,“因此,進口的東西即使便宜,便宜到比我國內的生產成本還低,也不能因此判定構成傾銷。巴西鐵礦石低于中國鐵礦石的生產成本,從法律角度看,不一定能夠推斷出存在傾銷!

    吳必軒律師曾代理過原產于美、韓和歐盟的多晶硅等多起有重大影響的反傾銷案件申訴!罢f中國是最大的鐵礦石市場,這一點沒錯,但這只是一方面!眳潜剀幷f,“在多晶硅的案子中,一方面強調中國是最大的多晶硅市場(全球占比近90%),另一方面也強調了中國多晶硅產業的國際競爭力。中國多晶硅企業作為后起之秀,在質量、技術、成本等方面絲毫不遜于國外廠商。國外廠商由于根本沒有本土市場,所以即使虧本傾銷也要賣到中國市場,否則生產出的產品就和石頭一樣毫無價值。這樣一來,大量進口產品以傾銷的價格進入中國市場,打破了國內的供需平衡,對國內產業造成了損害!

    吳必軒律師判斷,這一次即便遞交了申請,是否最終立案也是未知!皩τ谶@樣的資源型產品,商務部肯定要進行通盤的考慮,上下游產業的整體利益都要有所考量!笔紫,作為國內的匱乏型資源,鐵礦石需要進口。再者,對鐵礦石下游的鋼鐵行業的影響也要考慮。眾所周知,國內鋼鐵行業這幾年正在低位運行,行業整體遇到了困境,對進口鐵礦石原料征收反傾銷稅,意味著國內鋼企生產成本的加大,鋼鐵行業的日子會更不好過!巴ūP的利益是一方面,另一方面要強調的是,反傾銷調查首先是在WTO規則和中國法律之下,要符合相關規則的要求,也就是說,要先符合法律的基礎,然后才能談到其他!

    中國鋼鐵貿易領域里,相較于應訴,中國作為反傾銷調查申訴方的情況相對較少,鐵礦石行業發起的反傾銷調查更是首例。吳必軒說,“商務部如果立案,一定是經過了較為周全的衡量。目前來看,這一次的反傾銷調查申請,立案的可能性存疑!

    一直以來,相較幾大主要進口國,國內鐵礦石開采成本更高。根據中國冶金礦山企業協會的數據,其重點監測的大中型礦山企業在2014年、2015年和2016年1-5月,鐵精礦制造成本(加權平均)分別為417.93元/噸、349.08元/噸、312.94元/噸,盡管各礦業公司紛紛采取降本增效措施,降成本力度不斷加大,但是受資源稟賦的自然屬性限制,成本依然無法與國外鐵礦石巨頭相比。

    冶金工業規劃研究院院長李新創對經濟觀察報表示:“國內礦山的根本出路是降低自身成本,提高礦山開采效率,再者,從政府層面而言,可能需要對降低稅負有所考慮。國內這一行業的稅負比國外高很多,或許應當引起相關部門的重視!
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